הדוח השנתי + סרטון הסבר
הדוח השנתי של הפנסיה – ב־5 דקות
קיבלתם את הדוח השנתי וסגרתם? בסרטון קצר נראה איפה להסתכל, ומה לעשות אם משהו לא נראה לכם.
המידע בסרטון כללי ואינו מהווה המלצה אישית. הדוח שמוצג בסרטון הוא דוגמה בלבד. גאיה, המציגה בסרטון, היא עוזרת וירטואלית של המשרד (דמות AI).
חמש בדיקות בדוח השנתי
פרטים אישיים ומעסיקבודקים שהשם ותעודת הזהות נכונים, שמופיע המעסיק האחרון שהפקיד לקרן, ואם החשבון פעיל או לא פעיל.
ההפקדות, חודש אחרי חודשמחפשים חודשים חסרים או הפקדות קטנות מהרגיל, ומשווים לתלוש שכר.
דמי ניהולמההפקדה ומהחיסכון. משווים את השיעור שנגבה בפועל למה שסוכם איתכם.
כיסויים ביטוחייםנכות ושארים. בודקים שהכיסוי מתאים למצב שלכם היום, כי הוא לא משתנה מעצמו.
הערכת הקצבה בפרישהזו הערכה שמבוססת על הנחות, לא הבטחה. היא מחושבת רק לפי הכסף שכבר נצבר.
לא בטוחים אילו קופות יש לכם? באתר «הר הכסף» של רשות שוק ההון אפשר לראות באילו חברות יש חסכונות על שמכם.
קארין קרן · סוכנת ביטוח פנסיוני
רוצים לעבור יחד על הדוח שלכם?
פגישת תיק פנסיוני: שיחת טלפון של 45 דקות, בזמן שנוח לכם.
לאתר קארין קרןkarinkeren.com